Интеграция с Bitrix24
Если вы работаете в Bitrix24, Chato можно подключить к порталу: новые клиенты будут попадать в Bitrix24, а сотрудники смогут переписываться с клиентом прямо из карточки.
Подключение
- В Chato откройте Дополнительно → Интеграция с CRM, нажмите Подключить CRM и выберите Bitrix24.
- Установите приложение Chato в маркетплейсе Битрикс24 (на экране подключения есть ссылка).
- Откройте приложение Chato в вашем Битрикс24.
- Вставьте ссылку на ваш портал в поле Домен Bitrix24.
После установки Chato появится в левом меню Bitrix24 и на карточках сделок, контактов и лидов.
Настройки по каналам
Для каждого канала на странице интеграции можно выбрать:
- Создавать для нового клиента — «Лид» или «Сделка», воронку и этап;
- Ответственный за нового клиента — «Первый ответивший» или «По очереди»;
- Записывать переписку в ленту CRM — каждое сообщение сохраняется в таймлайне сделки, лида или контакта;
- Заменять первую 8 на 7 в номерах и Скрывать номер клиента у выбранных сотрудников.
Если списки воронок или менеджеров пустые, нажмите Обновить данные из CRM вверху страницы.
Чат прямо из карточки Bitrix24
Виджет Chato встраивается в карточки контакта, сделки и лида — сотрудник переписывается с клиентом, не открывая Chato отдельно. Если у контакта нет номера телефона, виджет попросит его указать.
Доступ сотрудников
Кнопка Роли сотрудников задаёт уровень доступа для каждого сотрудника портала:
- Нет доступа — не видит чаты;
- Менеджер — чаты и звонки;
- Админ — полный доступ, как у владельца, включая личный кабинет Chato.
Одна интеграция на компанию
К одной компании в Chato можно подключить только одну внешнюю CRM — Bitrix24 или amoCRM. Чтобы сменить одну на другую, сначала удалите текущую интеграцию. Своя CRM в Chato при этом может работать параллельно.
Удаление интеграции
Удалить интеграцию можно значком корзины на странице «Интеграция с CRM». Это действие нельзя отменить: настройки интеграции и роли сотрудников в Chato удаляются, и подключать придётся заново.