Интеграция с amoCRM
Если вы уже работаете в amoCRM, Chato можно подключить к ней: новые клиенты будут попадать в amoCRM, а сотрудники смогут переписываться с клиентом прямо из карточки сделки.
Подключение
Есть два способа:
- Из маркетплейса amoCRM — найдите Chato, установите и разрешите доступ. После установки останется войти в Chato или зарегистрироваться.
- Из Chato — откройте Дополнительно → Интеграция с CRM, нажмите Подключить CRM, выберите amoCRM и нажмите «Подключить». Откроется вход в amoCRM — разрешите доступ, и вы вернётесь в Chato автоматически.
Раздел «Интеграция с CRM» доступен владельцу и администраторам компании.
Настройки по каналам
Слева на странице интеграции — список ваших каналов. Для каждого канала можно выбрать:
- Создавать для нового клиента — «Лид» или «Сделка», в какой воронке и на каком этапе. Это то, что появится в amoCRM, когда напишет клиент, которого там ещё нет.
- Ответственный за нового клиента — «Первый ответивший» или «По очереди» среди выбранных менеджеров.
- Записывать переписку в ленту CRM — каждое сообщение сохраняется в ленте сделки, лида или контакта.
- Заменять первую 8 на 7 в номерах — номер 87011234567 уйдёт в CRM как +77011234567.
- Скрывать номер клиента у выбранных сотрудников.
Если списки воронок, этапов или менеджеров пустые, нажмите Обновить данные из CRM вверху страницы.
В самом чате Chato видно, к какой сделке или лиду привязан клиент, его этап и ответственный, а также есть кнопка, чтобы открыть карточку в amoCRM.
Доступ сотрудников amoCRM
Кнопка Роли сотрудников задаёт, что может каждый сотрудник amoCRM в виджете Chato:
- Нет доступа — сотрудник не видит чаты;
- Менеджер — чаты и звонки;
- Админ — полный доступ, как у владельца, включая личный кабинет Chato.
Там же есть Видимость чатов: «Все видят все чаты» или «Только свою сделку» — тогда менеджер видит чаты и получает уведомления только по сделкам, где он ответственный в amoCRM. Сделки без ответственного видны всем.
Если у контакта в amoCRM указан номер телефона, переписка с этим номером появится в виджете Chato в карточке.
Одна интеграция на компанию
К одной компании в Chato можно подключить только одну внешнюю CRM — amoCRM или Bitrix24. Чтобы сменить одну на другую, сначала удалите текущую интеграцию.
При этом своя CRM в Chato может работать параллельно с amoCRM.
Удаление интеграции
Удалить интеграцию можно значком корзины на странице «Интеграция с CRM». Это действие нельзя отменить: настройки интеграции и роли сотрудников в Chato удаляются, и подключать придётся заново.